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Ti aiutiamo a sviluppare un piano finanziario personalizzato che segue l’evolversi della tua vita.

La vita è un percorso in costante divenire definito da sogni, passioni e progetti che cambiano con te. Un’evoluzione che si riflette anche nei tuoi obiettivi finanziari, condizionati da sempre nuove esigenze e motivazioni personali spesso molto diverse tra loro.

Comprendere queste esigenze e tradurle in soluzioni personalizzate è, da sempre, la nostra missione.

Un approccio analitico e un’adeguata allocazione degli investimenti ti consentono di guardare lontano costruendo, giorno dopo giorno, il futuro che vuoi. Per questo è importante rivolgersi a un partner finanziario che progetti insieme a te strategie di investimento pensate su misura, nel rispetto delle tue esigenze e caratteristiche.

Trasformare le tue aspettative e i tuoi obiettivi in un progetto è l’opportunità che ti offro.

logo seiIl mio modello di servizio si basa su un approccio di consulenza evoluta così come definito dalla normativa MiFID. Oggi la nuova Direttiva Europea dei mercati e degli strumenti finanziari (MiFID) ha riconosciuto la consulenza come il servizio d’investimento con il più alto livello di tutela per i clienti, servizio che può essere prestato solo dagli intermediari autorizzati. Tale servizio è basato sulla massima chiarezza e personalizzazione dell’offerta, grazie ad una vasta serie di strumenti avanzati per la pianificazione finanziaria, assicurativa e successoria, attraverso il metodo SEI.

SEI è un servizio di consulenza dedicato ai clienti che desiderano la massima profondità di analisi e la più ampia personalizzazione.