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La diversificazione per asset class

matrice rendimentiLe asset class sono delle classi di investimenti finanziari che possono essere distinte in base a delle proprietà peculiari. Esempi di asset class sono:

  • liquidità e strumenti assimilati (i.e., depositi, bot, conti correnti)

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Perché investire sia in azioni che in obbligazioni

frontiera efficienteSe sei investito in un portafoglio con all’interno titoli o fondi solo obbligazionari, è probabile che tu abbia una bassa propensione al rischio. Tuttavia, detenere un portafoglio solo obbligazionario potrebbe non fornire il maggior grado di protezione dal rischio, sembrerebbe un paradosso ma è così.

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Hai mai considerato l’impatto dell’inflazione sui tuoi investimenti?

inflazioneI mercati finanziari negli ultimi anni sono stati caratterizzati da una grande incertezza e da una volatilità tali che hanno costretto molti investitori a parcheggiare i propri risparmi in liquidità.

Mantenere una certa percentuale di liquidità è corretto in quanto consente di gestire le spese correnti e di catturare nuove opportunità di investimento.

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